標(biāo)簽：紅土鎳礦；耗盡

    四月以來，世界主要氣象機構(gòu)預(yù)警，2015年或產(chǎn)生強厄爾尼諾現(xiàn)象。5月12日，澳大利亞氣象局自2010年以來首次宣告厄爾尼諾出現(xiàn)。美國和日本也稱，厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)；厄爾尼諾很可能將持續(xù)至秋季。我國則是國際上首個確認(rèn)厄爾尼諾事件的國家。

    在厄爾尼諾發(fā)生時期，印度尼西亞、澳大利亞、南亞次大陸和巴西東北部均出現(xiàn)干旱，而從赤道中太平洋到南美智利等國則多雨，這些地區(qū)是鎳、銅、鋰、錫、鋅等礦產(chǎn)品主要產(chǎn)出國。

    多家機構(gòu)預(yù)測，隨著各種極端天氣不斷出現(xiàn)，厄爾尼諾上演的概率大幅提升，有色金屬市場或受到一定的影響。海通證券指出，鋰、銅、錫、銀、鋅和鎳6個品種是主要的受影響品種。

    “狼”真的來了？

    海平面溫度距平溫差是用來評價厄爾尼諾-拉尼娜最為快速的指標(biāo)，當(dāng)觀察的對象海區(qū)水溫距平3個月滑動平均值連續(xù)5期大于0.5℃，意味著發(fā)生厄爾尼諾，反之則是拉尼娜。

    按照國家氣候中心enso監(jiān)測，從2014年5至10月，赤道中東太平洋海水表面溫度已經(jīng)持續(xù)6個月以上比常年同期偏高0.5℃以上，表明一次新的厄爾尼諾事件正式形成。但專家表示，完全確認(rèn)厄爾尼諾還需要一定時間的確認(rèn)。

    "厄爾尼諾"受益品種

    鋰價有望迎來上漲。厄爾尼諾周期逐步確認(rèn)，南美洲太平洋西海岸或?qū)⒊霈F(xiàn)強降雨，影響智利北部、阿根廷西北部和玻利維亞“鋰三角”主要鹽湖提鋰產(chǎn)區(qū)。參考1998年厄爾尼諾現(xiàn)象，災(zāi)區(qū)全年將減少5000至8000噸碳酸鋰產(chǎn)量供應(yīng)，占全球鋰供應(yīng)的3.3%至5.3%。國泰君安認(rèn)為，碳酸鋰價格有望上漲5-10%。根據(jù)其估值模型測算，上游鋰精礦和中游鋰鹽的價格上漲10%，將帶來天齊鋰業(yè)凈利潤增幅34.5%，眾和股份凈利潤增幅16.2%。

    銅價持續(xù)反彈。全球前五大銅礦山中至少有三個將直接受到異常天氣影響，直接影響銅精礦產(chǎn)能260萬噸，占世界目前總供給的15%左右，全球礦業(yè)巨頭力拓對國際銅價持樂觀立場。lme銅價自今年1月29日以來持續(xù)反彈，自5441美元/噸漲至目前6390美元/噸，累計漲幅高達17.4%。與銅產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的股票有銅陵有色、云南銅業(yè)、精誠銅業(yè)等。

    鎳價或最受益。自2014年春夏之際首現(xiàn)厄爾尼諾預(yù)期以來，疊加印尼的禁礦政策影響，鎳價從2014年初的9.6萬元/噸最高攀升至15.1萬元/噸，在不到4個月的時間內(nèi)漲幅達到57%。然而，由于鎳庫存回流交易所和下游需求不足，鎳價沖高后振蕩下行，2015年以來一度跌至10萬元/噸以下。

    現(xiàn)貨方面，有行業(yè)人士透露，目前國內(nèi)港口鎳礦庫存逐漸減少、尤其是高品位紅土鎳礦，將于8月份消耗完畢，此消息或成為近期資金炒作的依據(jù)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計鎳價將于二季度明顯回升。此外，美元階段性見頂及原油持續(xù)上行等因素都將進一步拓展鎳價后市拉升的空間。相關(guān)個股包括華澤鈷鎳、吉恩鎳業(yè)等。

    災(zāi)后重建概念。厄爾尼諾還會引起全球范圍內(nèi)的大氣環(huán)流異常，導(dǎo)致規(guī)模較大、范圍較廣的災(zāi)害性天氣肆虐，如干旱、洪水、低溫冷害等。1997-1998年的厄爾尼諾，我國長江流域就發(fā)生了特大洪水造成了嚴(yán)重的災(zāi)害，直接經(jīng)濟損失2551億元。

    分析認(rèn)為，災(zāi)后水利工程和生態(tài)建設(shè)投資加大。如果再遇到少見的厄爾尼諾災(zāi)情，勢必會激起政府對水利建設(shè)的重視。1998年長江中下游特大洪水為例，水利部數(shù)據(jù)顯示，1998年水利投資當(dāng)年達到58%，形成投資的歷史小高峰。中國電建、葛洲壩、粵水電、安徽水利、興源環(huán)境等公司都將受益于水利建設(shè)全面加速。
 

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