近期環(huán)保問題進一步升級，對于煤焦鋼市場影響較大，目前中央環(huán)保組已入駐山西省多家企業(yè)，檢查周期暫定一年，后期停限幅度將加大，其影響可能在5月開始顯現(xiàn)。

    據(jù)我們調研了解，目前焦煤供需處于緊平衡狀態(tài)，國有大礦采取以銷定產模式，增產積極性不高，對下游簽訂年度長協(xié)價，使得煤

炭價格趨于穩(wěn)定。地方礦受安全環(huán)保影響，增產困難，尤其是臨汾地區(qū)力度較嚴格，產出較低，沿途車輛排隊等煤現(xiàn)象較為普遍。當前煤礦、洗煤廠煤炭庫存較低，焦化廠精煤庫存整體達8到10天。精煤價格漲勢較緩，獨立洗煤廠成本倒掛，利潤分化嚴重，地方礦原煤利潤為200元至400元/噸，國有大礦原煤約150元/噸，主要是歷史虧損欠賬、待攤成本高、財務人工等成本高所致。

    焦化企業(yè)目前區(qū)域限產差異化明顯，山西長治、孝義地區(qū)限產30%至50%，其余地區(qū)限產10%至40%，焦炭供應受到一定限制，疊加鋼廠維持高開工率情況下焦炭企業(yè)庫存低位運行，短期焦炭價格震蕩的概率較大。今年的環(huán)保執(zhí)行不同于以往通過罰款的方式處理企業(yè)違規(guī)，而是通過強制減產或停產整頓的方式進行，這就使得企業(yè)的違規(guī)成本急劇上升，企業(yè)不敢輕易主動觸碰紅線。目前焦化廠焦炭庫存

幾乎為零，省內鋼廠焦炭可用天數(shù)為3到5天，都處于較低水平。焦炭出廠價格折合標準交割品出廠價約為1900元至1980元/噸，倉單成本為2100元至2200元/噸，目前焦化廠利潤為100元至250元/噸（含化產），其中化產價格、開工率（含化產延伸鏈）及銷售區(qū)域對利潤影響較大。

    隨著環(huán)保問題進一步升級，企業(yè)內部脫硫脫硝、污水處理、生產全流程除塵及在線監(jiān)測必須完善。臨汾地區(qū)至10月底另要求完成精

煤及焦炭場地全封閉，并驗收重發(fā)排污許可。其他區(qū)域暫無具體要求，不過只是時間的問題。臨汾地區(qū)據(jù)傳2018年底前需上干熄焦，投資上億元。除了投資巨大，資金壓力極大，干熄焦的裝運、接收的防塵及相關的改造成為難題。

    焦化行業(yè)環(huán)保升級對焦化產品的供給及成本將產生較大影響。規(guī)模小、環(huán)保設施落后、以轉包方式生產的焦企可能因為投資主體的爭議，或者面臨焦化供給側改革的政策風險無法投入而大規(guī)模停限或取締。環(huán)保升級的投入將考驗焦企的資金壓力，并造成制造成本大幅提升。

    煤礦企業(yè)對后市普遍樂觀，焦化企業(yè)受鋼價持續(xù)下跌影響，對后市謹慎，部分焦企認為可能出現(xiàn)階段性拐點。鋼廠對焦炭價格表示淡然，打壓焦炭價格心有余而力不足。目前鋼企和焦企利潤較高，與國有煤礦不同，無主動限產意愿，限產動能來自環(huán)保壓力。

   “十二五”期間，我國鋼鐵行業(yè)淘汰了9000萬噸落后產能，但是總產能沒有降，基本上是以新產能替代了舊產能，有的地方甚至增加了，這次一定要做到產能凈減少。

    對于哪些企業(yè)是“僵尸企業(yè)”，國家已有明確定義，各地要根據(jù)自身情況，深入分析本地區(qū)鋼鐵行業(yè)“僵尸企業(yè)”情況，研究并提出本地區(qū)“僵尸企業(yè)”名單和處置方案，避免不合理行政干預，通過市場化、法治化辦法，采取資產重整、破產清算等多種方式，依法依規(guī)處置“僵尸企業(yè)”。

（上海墨鉅特殊鋼）整理
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